כיצד מייצג יכול להשביח את המוניטין המקצועי שלו?

מאת: אלי דורון, עו"ד

29/1/2025

כיצד מייצג (רואה חשבון או יועץ מס) יכול להשביח את המוניטין המקצועי שלו?

• השתתפות בהשתלמויות, סמינרים וקורסי העשרה.
• מעקב אחר עדכונים שוטפים בחקיקה, תקנות מיסוי ורגולציות.

• הקפדה על דיוק בעבודה, הגשת דוחות ללא טעויות, וזיהוי הזדמנויות המספקות ערך מוסף ללקוח.

• התאמת הפתרונות לצרכים הספציפיים של כל לקוח, תוך התמקדות באתגרים הייחודיים שלו.

• מענה בזמן אמת: להיות נגיש, במיוחד בתקופות לחוצות כמו עונת הדוחות.
• שימוש בטכנולוגיה: הטמעת מערכות תקשורת, כמו מיילים או אפליקציות, לשיפור הזמינות וניהול קל של פניות.

• יושר ושקיפות במידע ובייעוץ.
• שמירה על סודיות מלאה בנוגע למידע העסקי של הלקוח.

• קיום פגישות שוטפות עם לקוחות לבחינת מצבם הפיננסי והצעת שיפורים.
• יצירת קשר יזום, גם ללא צורך מיידי, כדי להראות מעורבות ואכפתיות.

• הקמת אתר מקצועי המציג את תחומי המומחיות, השירותים המוצעים, והצלחות עבר.
• פעילות ברשתות חברתיות, כמו לינקדאין, להצגת תוכן מקצועי וטיפים מועילים.

• הופעה כמרצה או משתתף בכנסים תורמת לבניית תדמית של מומחה בתחומו.

• עידוד לקוחות מרוצים להמליץ לאחרים על השירותים.
• הצגת עדויות מלקוחות קיימים באתר או במצגות שיווקיות.

• מייצגים שמתמקדים בתחומים ספציפיים, כמו תכנון מס בינלאומי, טיפול בעמותות, או סיוע לעסקים קטנים, יכולים להציע שירותים ייחודיים ולבלוט בשוק.

• הצעת שירותים כמו תכנון אסטרטגי פיננסי, ייעוץ עסקי, או אופטימיזציה של מבנים עסקיים.
• שילוב כלים טכנולוגיים מתקדמים לניהול חשבונות ודוחות.

• מייצגים שמספקים פתרונות חוקיים יצירתיים לבעיות, כמו חובות מול רשויות המס או תיקון דוחות שגויים, יוצרים לעצמם שם של מקצוענים.

• ייעוץ מקדים ללקוחות בנוגע לסיכונים פיננסיים ומיסויים.
   

• המנעות מכל פעולה שעלולה להיראות כלא חוקית או בלתי מוסרית.

• הסברים ברורים בנוגע להחלטות מקצועיות, לרבות היתרונות והחסרונות של כל צעד.

• פרסום מאמרים מקצועיים בתחום ראיית החשבון והמיסוי.
• השתתפות במיזמים או יוזמות שמקדמות ידע ושירות בתחום.

• לקיחת חלק בפרויקטים קהילתיים תורמת לשיפור תדמיתו של המייצג בקרב לקוחות פוטנציאליים.